新年个交易日盘面呈现割裂特征，主要体现在三个层面：避险向的石油化工、有航运与进攻成长的海外链共存；4000余个股红盘与热门板块兑现共存；指数与情绪背离。以上三种背离源于当前量化资金凶猛而活跃资金减少，龙虎榜已有所体现。三点背离在于机构强势而情绪弱势，后续盘面将陆续纠错。

避险向的石油化工、有航运，尽管美尚未明确动手，市场已提前交易避险预期。若消息面未出现真正动手且预期的催化，该向接力需谨慎，个别具备涨价逻辑的品种另当别论。进攻成长的机构线海外链在潮后，明日亦举预期，港股日内已回吐大部分周涨幅，港股长飞光纤(601869)冲回落，A股长飞光纤尾盘亦曾炸板。因此避险的石油化工、有航运及进攻成长的海外链，均不看好明日继续拉抬指数、举，此为指数层面的纠错信号。

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量化主的4000多红盘与热门板块兑现，后续亦将纠错。冷门的石油化工、有航运不看好持续，而前期热门板块中token出海逻辑并未改变，今日被量化放大兑现，大分歧两天后明后天应有回流宜宾万能胶厂家 ，力度取决于润泽科技、网宿科技(300017)能否反包新，网宿科技能否守住10日线继续走趋势。但若以上题材论冷门热门均法走出持续，则需范指数回踩。此类情形已多次经历，万能胶生产厂家轮动到后轮不动则倒重来、跌出价比，该预判不定明日发生，但需保持警惕。

指数与情绪的背离面，机构线与情绪线跷跷板在震荡市较为常见，日内机构线潮而情绪线大分歧，明日机构线分歧预期下题材有望回流，主观看好token出海力向，力度未知。

量化凶猛、活跃资金少、市场力轮动的环境下，策略上需减少板操作，避追涨；减少从情绪角度思考问题，今日竞价转强的大位科技转弱度跌停，巨额封单的润泽科技开板，影视向大面比比皆是，均为情绪不对的表现。后续活跃短线资金若法追板、法做竞价，则只能转向抱团和辨识度操作。机构抱团在指数冰点选抗跌品种，如节前后日天孚通信(300394)，明日已非指数冰点；题材抱团则多看正宗逻辑和抗跌属。AI应用几大细分中，DeepSeek 2.0、token出海、智谱，预期稍的token出海若后续法回流，休息亦可。