3月5日早盘，Micro LED概念股集体飙升，聚飞光电、华灿光电、雷曼光电、瑞丰光电、联建光电5股20cm封板，奥拓电子、三安光电、沃格光电、国星光电强势涨停，利亚德、新益昌、惠柏新材、新相微等多股跟涨。

　　Micro LED或成光互连替代案

　　据TrendForce集邦咨询新调查，随着生成式AI兴起，数据中心对速传输的需求持续提升，原先应用在机柜内短距传输的铜缆案，将在传输密度与节能上面临严峻挑战。相比之下，Micro LED CPO案的单位传输能耗较低，可大幅降低整体能耗至铜缆案的5，有望凭节能优势成为光互连替代案。

　　以1.6Tbps光通讯产品为例，现行光收发模组功耗达约30W；若采用Micro LED CPO架构，因单位传输功耗显著降低，整体功耗有望降低至1.6W左右东莞PVC管件胶价格，可大幅功与散热压力。

　　目前，英伟达已提出其硅光子CPO规格目标，包括低能耗、小型化和信赖。TrendForce集邦咨询，在此背景下，Micro LED CPO技术展现特优势，通过整50微米以下的芯片尺寸与CMOS驱动电路，可实现仅1~2 pJ/bit的能耗，应用在垂直扩展(Scale-Up)的数据中心网路，主要作为机柜内短距速传输，可视为理想的光互连案。

　　多巨头布局Micro LED光通信赛道

　　据悉，Micro LED CPO是将Micro LED作为光发射源，与计/交换芯片、驱动电路、光探测器等度集成在同封装体内的下代速、低功耗光互连技术，核心用于解决AI力、数据中心的速互联与功耗瓶颈。

　　近来，已有多知名公司宣布入局Micro LED光通信域。面板大厂友达光电宣布，将利用30年积累的玻璃制程经验，泡沫板橡塑板专用胶结Micro LED巨量转移技术，正式切入AI数据中心短距离光通信市场。

　　IC设计龙头联发科也表示东莞PVC管件胶价格，公司基于自研Micro LED光源开发出主动式光缆（AOC）案，计划于4月在美国OFC大会亮相。

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　　此外，速、安全连接解决案提供商Credo Technology计划在短期内动相关技术量产进程，微软研究团队出MOSAIC光互连案，采用数百个低速并行的Micro LED通道替代少数速通道来进行数据传输。

　　国泰海通认为，Micro LED行业如果在大规模量产成本的下降、光互连应用场景下的技术可行研究这两个面持续突破，有望从2026年开始看到Micro LED从智能手表/AR智能眼镜逐步发展应用到大尺寸（100英寸以上）端TV和商业显示、端车载HUD显示等域，以及期待在AI力服务器中心的短距离通信域技术的不断进步，Micro LED行业将在未来几年逐步扩大应用场景以及市场规模。

　　融资客节后筹多只概念股

　　东财富概念板块显示，目前A股市场共有20余股涉及Micro LED概念，计总市值近6000亿元，京东A、TCL科技、三安光电体量位居前三。

　　今年以来，多数Micro LED概念股录得股价上涨，新相微、聚飞光电均涨逾八成，利亚德涨逾40位居涨幅榜三，瑞丰光电、天通股份、联建光电等均涨约三成。

　　资金面，东财富Choice数据显示，节后以来，共有12只Micro LED概念股获得融资净买入，天通股份获杠杆资金加仓3.19亿元，利亚德、聚飞光电均获融资客筹2亿元，三安光电也被筹1.61亿元。

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