A股三大指数集体上涨，创业板指涨近2.5。盘面上，LED概念掀涨停潮，三安广电等11股封板。光学光电子、玻璃基板、裸眼3D、电网设备、电子后视镜、柔屏、概念位于涨幅榜前列，油服工程、种植业、可燃冰、燃气、焦炭、小金属表现不佳，跌市场。

　　截至午间收盘，沪指上涨0.84，报4116.77点；成指上涨1.67，报14150.45点；创业板指上涨2.43，报3241.17点；科创50指数上涨2.45，报1415.46点；北证50指数上涨1.08，报1426.73点。全市场上涨个股有4537，下跌个股有877，72只股涨停。两市半日计成交15478亿。

　　今日要闻

　　政府工作报告简版来了！不到1000字

　　3月5日湖南护角胶价格，李强总理向十四届全国人大四次会议作政府工作报告，2026年经济社会发展总体要求和政策取向：经济增长4.5—5，城镇新增就业1200万人以上，居民消费价格涨幅2左右，赤字率拟按4左右安排，赤字规模比上年增加2300亿元，拟发行长期特别国债1.3万亿元，拟安排地政府项债券4.4万亿元。

　　关于A股 政府工作报告划

　　3月5日，政府工作报告提出，持续化资本市场投融资综改革，进步健全中长期资金入市机制，完善投资者保护制度，拓展私募股权和创投基金退出渠道，提直接融资、股权融资比重。

　　贝森特投喂“定心丸”：油市供应充足 将多举措稳波斯湾油运！

　　当地时间周三，美国财政部长斯科特·贝森特表示，在美国与以列对伊朗采取军事行动期间，原油市场供应充足。特朗普政府将为途经波斯湾的油轮提供支持，并将在未来几天宣布多措施。

　　存储涨价进入业绩兑现期 机构紧盯多只概念股(名单)

　　据媒体报道，3月4日，三星电子已于上月与主要客户完成季度DRAM供货价格的终谈判，服务器、PC及移动端通用DRAM均价较上季度上涨约，价格较去年四季度翻倍，部分客户及产品的涨幅甚至过。2026年以来，共有30只存储芯片概念股获机构调研，精智达以277机构调研数居，英唐智控、华润微、东芯股份、帝科股份均获百机构扎堆调研，中微半、通富微电、佰维存储、普冉股份等6股均有30以上机构给予关注。

　　突发异动 铝价飙涨！3股业绩暴增

　　昨日晚间（3月4日）铝价异动，截至23时，LME铝盘中价为3418美元/吨，创2022年5月以来新；近期，海内外铝价持续上涨，年初以来累计上涨12。沪铝夜盘上涨3.61，年初以来上涨8。A股中属于铝行业的上市公司共有31，从业绩上来看，17股发布了2025年度业绩预告，按预告净利润下限计，其中9股预计实现归母净利润同比增长，宁波富邦、怡球资源、顺博金预计增幅200。

　　机构观点

　　中信证券：绿燃料顶层设计定调，投资端关注具备转型能力的风电企业

　　中信证券研报称，近日，国能源局组织召开绿燃料产业发展题座谈会，本次会议明确绿燃料为中央层面战略规划，明确其核心定位为保障能源安全、促进新能源非电消纳，并助力能源结构低碳转型。会议从国顶层设计层面进产业发展，标志着行业将从示范试点迈向规模化发展，为 “十五五” 时期政策持续落地与产业扩容奠定坚实基础。投资端关注具备转型能力的风电企业，这类企业有望依托资源与场景优势转型为绿燃料制备与运营核心标的，毛利中枢上抬，改变估值逻辑。

　　中信建投：展望3月，聚焦力链通胀主线

　　中信建投研报表示，展望3月，海外与国内力需求均持续预期背景下，上游环节景气度与涨价有望持续，仍是当下科技板块配置“景气成长”向确定的主线。面，保温护角专用胶海外OpenAI和Anthropic的新消息继续动云力与Token需求预期，大模型竞技带动理与训练双线增长，CSP持续上修投资，但ROI和现金流仍存在变量，上游具业绩增长确定。另面，国产大模型加速迭代，如GLM-5、KIMI K2.5、Seedance2.0等正逐步缩小与海外差距，部分模型在coding、生成等应用域实现可用和涨价，体现力度紧张。全产业链从云、Token/API、到存储、制造、光通信、液冷、电力等环节价格普遍上升。

　　银河证券：A股剧烈波动并非趋势转向，中长期向好趋势未变

　　银河证券研报表示，A股剧烈波动并非趋势转向，而是外围压力叠加下的短期情绪集中释放，中长期市场向好趋势未变，后续将逐步从“情绪驱动”回归“基本面驱动”，呈现“震荡消化、动能提升、结构聚焦”的运行格局。是政策面持续发力，两会期间政策红利将集中释放，为市场提供明确的主线向；二是国内经济复苏基础逐步夯实，企业盈利有望持续，为市场提供基本面支撑；三是当前A股估值仍处于理水平，长线资金逐步入场，市场中长期向好趋势明确。配置机会上，建议关注：主线，短期确定，涨价与避险。若地缘冲突短期内难以平息，全球实物资产正经历价值重估过程。霍尔木兹海峡的紧张局势直接驱动能源及替代需求走强。油气、石油化工（直接受益于油价上涨）、煤炭（替代逻辑）；有金属（铜、铝、黄金，受益于通胀预期和避险需求）；航运港口（运价飙升及航线重构）。主线二，供需格局与行业盈利修复逻辑，以及估值具备安全边际的红利资产，建议关注基础化工（业绩边际预期加强，如化学制品、化学原料、农化制品等）、钢铁、建筑材料、金融（尤其是银行）等板块。主线三，国内经济底层逻辑转向新质生产力，存储、力、消费电子、通信设备、通信服务、半体、军工等“十五五”域值得关注。另，关于消费板块，建议关注内需与外需预期较强的板块，轻工、纺服、电（出海预期强）、农业等。

　　光大证券：短线重视资源品配置机会

　　光大证券研报表示，近期中东局势发生剧烈变化，带动资源品价格震荡上行，或影响权益市场相关板块价格表现。当前市场量能仍在修复阶段，量能未能持续突破下，权益指数难有强势上涨表现。风险偏好提升背景下，市场或震荡上行。短期看好资源品配置机会，中长期仍看好“红利+科技”配置主线。

　　国金证券：欧洲玻纤正在被气“挤出”，国内玻纤的出口预期放大

　　国金证券研报表示，欧洲气价格大幅上涨致本土玻纤生产成本激增，欧洲产能正被"挤出"而需求有望增加，欧洲250万吨年需求与100万吨本土产能的缺口将主要由国内企业补足。玻纤具备全球定价属，外需敞口45，欧洲需求成为2026年出口关键变量。同时2026年是行业供给"小年"，AI电子布资本开支分流及铂金涨价抑制新增产能，粗纱存在预期提价空间。

　　华泰证券：2025年风电需求预期，26年景气有望延续

　　华泰证券研报表示，2026年国内装机或延续景气，海风贡献度有望提升。考虑到2025年风机招标量维持位，结近9GW海风项目处于已开工未并网阶段，预计2026年国内新增装机130GW，其中陆风120GW、海风10GW。展望后续，在绿电直连、以旧换新等新需求支撑下，叠加远海逐步放量，预计“十五五”国内风电装机有望保持稳定增长。

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