Palantir正站在个微妙的十字路口：它借AI浪潮完成了自我蜕变合肥PVC管道管件粘结胶，却又可能被同股浪潮所淹没。

华尔街见闻提及，美东时间4日周美股盘后，Palantir公布亮眼成绩单，营收与利润双双创下历史纪录，美国市场销售额同比翻逾倍。

但公司股价年内已累计下跌近20，与基本面走势明显背离。华尔街正在押注，随着OpenAI、Anthropic等大型AI实验室加速扩张，Palantir的核心软件产品对客户的吸引力或将被逐步蚕食。

据《华尔街日报》援引知情人士透露，OpenAI正在搭建套数据连接与结构化平台，其被认为与Palantir直接竞争，且团队中不乏Palantir前员工。

OpenAI和Anthropic还双双复制了Palantir标志的"前沿部署工程师"模式，派驻工程师嵌入客户团队以动AI落地。

William Blair分析师Louie DiPalma在新研报中直言：

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Anthropic与OpenAI对Palantir的竞争态势正在加剧。

Palantir的商业模式建立在数据整与分析之上。

Palantir帮助政府机构和企业客户从海量信息中提炼洞见，支撑供应链规划、军事击决策等各类场景。公司直至2023年才次实现盈利，距其成立已逾二十年。

AI的崛起为Palantir开了扇新窗：企业客户大量采用OpenAI、Anthropic及谷歌的大语言模型，在Palantir数据平台内处理信息，直接动了其收入的爆发式增长。

自Palantir出人工智能平台（AIP）以来合肥PVC管道管件粘结胶，股价度累计涨幅2300。

（Palantir于2023年4月正式出其人工智能平台 ，随后股价持续走强）

然而，Palantir本质上并非AI公司。它不自研模型，AIP的运作逻辑是引入三模型来强化自身软件能力。

用Palantir员工的话来说，大语言模型如同原油，而Palantir是将其提炼为可用产品的炼油厂。但越来越多的人开始相信，"原油"终将学会自我提炼。

部分估计，大语言模型已能够复现Palantir在大规模数据理解面所完成的大多数工作。投资机构Direxion资本市场主管Jake Behan语道破争议所在：

围绕Palantir的争论不在于增长，而在于它究竟处于AI技术栈中不可或缺的位置，还是只是个包裹在日益廉价AI模型外层的昂贵封装。

面对外界质疑，Palantir管理层在本周的投资者电话会议上展现出贯的强硬姿态。

管们将大型AI实验室的输出成果称为"slop"（垃圾内容），泡沫板橡塑板专用胶这个词在整场通话中被反复使用了17次。席执行官Alex Karp表示：

企业客户可以去尝试市面上的各类AI产品，但终大多数都会回到Palantir。

席技术官Shyam Sankar则表示，廉价的开源模型实际上为Palantir带来了多业务。他说：

模型越来越好、越来越便宜、能力越来越强，我们就越受益，这些实验室不是我们的竞争对手，它们是我们的供应链。

但财报数据中已出现裂缝。Palantir美国商业端同预订额增速从上季度的137骤降至45。

这落差引发分析师警觉，暗示商业市场的扩张动能正在减弱，竞争压力的传应或许已经开始显现。

在政府端，Palantir的壁垒依然坚固。

凭借在国域的先发优势和在华盛顿的厚政资源，Palantir在特朗普政府二任期年拿下逾11亿美元联邦同，同比增长70。

其指挥控制系统Maven Smart System即将获得"官项目记录"地位——这是国同域为珍贵的认定资格，意味着长期稳定的资金保障。

然而，即便在五角大楼内部，Palantir的对主地位也在悄然松动。

据AI初创企业管表示，五角大楼正将AI部署范围从总部向前线延伸，而为士兵手机或人机设计的轻量化模型往往与Palantir系统不兼容。

Palantir已着手出适配人机的Maven新版本，但这场追赶能走多远，仍是未知数。

AI国初创公司Legion Intelligence联创始人Ben Van Roo指出，Maven已取得成功，但它覆盖的"只是国部数千个工作流中的个子集"。

情报收集、后勤保障等广泛的战场场景，将催生大量Palantir体系之外的AI需求。他说：

那才是未来十年的主战场。

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